2016年年度报告全文

2019-12-19

科林环保装备股份有限公司

2016年年度报告


 

 

证券简称:科林环保

证券代码:002499




2017年03月

 

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黎东、主管会计工作负责人吴菊生及会计机构负责人(会计主管人员)冯玮声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

公司在环保业务方面存在制造费用及人力成本的上升、销售价格下降以及人民币汇率的波动等风险;在绿色能源业务方面存在政策风险、进入全新业务领域的风险、行业竞争加剧等风险。详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 九(四)、公司2017年可能面对的风险。”

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以189,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.08元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

 

目  录

第一节 重要提示、目录和释义2

第二节 公司简介和主要财务指标5

第三节 公司业务概要9

第四节 经营情况讨论与分析12

第五节 重要事项28

第六节 股份变动及股东情况44

第七节 优先股相关情况49

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况50

第九节 公司治理58

第十节 公司债券相关情况66

第十一节 财务报告67

第十二节 备查文件目录143

 

释  义

释义项释义内容

中国证监会中国证券监督管理委员会

深交所深圳证券交易所

本公司、公司、股份公司、科林环保、科林科林环保装备股份有限公司

东诚瑞业重庆东诚瑞业投资有限公司

江苏科林、科林集团江苏科林集团有限公司

苏州科林苏州科林环境技术工程有限公司

科林环保技术、科林有限科林环保技术有限责任公司

科林双电苏州科林双电程控有限公司

科德技研苏州科德技研有限公司

烟台国冶烟台国冶冶金水冷设备有限公司

科林环境科林环境有限公司

四川集达四川集达电力工程设计有限公司

重庆分公司科林环保装备股份有限公司重庆分公司

《公司章程》《科林环保装备股份有限公司章程》

元、万元人民币元、人民币万元

会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)

报告期2016年1月1日至2016年12月31日

 

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称科林环保股票代码002499

变更后的股票简称(如有)

股票上市证券交易所深圳证券交易所

公司的中文名称科林环保装备股份有限公司

公司的中文简称科林环保

公司的外文名称(如有)Kelin Environmental Protection Equipment,Inc

公司的法定代表人黎东

注册地址江苏省苏州市吴江区高新路425号

注册地址的邮政编码215200

办公地址江苏省苏州市吴江区高新路425号科林环保科技园

办公地址的邮政编码215200

公司网址www.kelin-china.com

电子信箱zq@kelin-china.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名张斌(代)方芳

联系地址江苏省苏州市吴江区高新路425号科林环保科技园江苏省苏州市吴江区高新路425号科林环保科技园

电话0512-633406920512-63340692

传真0512-633408590512-63340859

电子信箱zq@kelin-china.comzq@kelin-china.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点公司证券部办公室、深圳证券交易所

四、注册变更情况

统一社会信用代码9132050071410168X2

公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变化。

历次控股股东的变更情况(如有)2016年10月12日,公司原实际控制人宋七棣及其控制的江苏科林集团有限公司,其他股东徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、吴建新、周和荣与重庆东诚瑞业投资有限公司签署了《关于科林环保装备股份有限公司之股份转让协议》及《关于科林环保装备股份有限公司股份之投票权委托协议》,转让其合计持有的科林环保35,910,000股的股票,占公司总股本的19%(上述协议转让股份的过户登记手续已于2016年11月14日办理完毕)。同时,上述自然人股东将所持有的公司限售流通股共计17,010,000股,合计占公司总股本的9%的投票权委托给东诚瑞业行使(前述投票权委托已于2016年11月17日生效)。东诚瑞业在公司拥有投票权的股份比例达到28%,成为公司拥有最多投票权的单一大股东,东诚瑞业为公司新的控股股东,其实际控制人黎东成为公司新的实际控制人。

(详情参见公司于2016年11月18日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司控制权发生变更的提示性公告》,公告编号2016-036)

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层

签字会计师姓名李璟、甄志杰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用 

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用 

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否 

2016年2015年本年比上年增减2014年

营业收入(元)326,101,428.28361,803,802.48-9.87%404,625,770.48

归属于上市公司股东的净利润(元)19,297,248.7327,633,912.54-30.17%10,760,740.09

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-578,046.70-3,019,325.9680.86%736,050.61

经营活动产生的现金流量净额(元)46,167,040.8029,821,665.9954.81%24,678,792.72

基本每股收益(元/股)0.100.15-33.33%0.06

稀释每股收益(元/股)0.100.15-33.33%0.06

加权平均净资产收益率2.77%4.03%-1.26%1.61%

2016年末2015年末本年末比上年末增减2014年末

总资产(元)1,050,240,007.821,024,939,655.642.47%1,246,477,579.17

归属于上市公司股东的净资产(元)702,605,679.74697,985,559.850.66%674,343,847.31

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入79,017,140.2164,672,235.2278,892,921.73103,519,131.12

归属于上市公司股东的净利润3,350,228.0112,972,432.621,742,777.921,231,810.18

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,132,117.7835,690.70-250,057.58-1,495,797.60

经营活动产生的现金流量净额17,142,155.0622,599,068.832,555,465.193,870,351.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否 

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用 

单位:元

项目2016年金额2015年金额2014年金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)13,845,877.5028,241,011.798,589,739.54-

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,090,519.195,704,027.522,698,518.28-

委托他人投资或管理资产的损益--27,575.34-

债务重组损益--58,512.82-24,906.20-

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益4,009,180.293,078,689.0757,770.51-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出761,023.53-743,944.931,052,216.89-

减:所得税影响额3,836,085.255,546,932.191,944,808.56-

  少数股东权益影响额(税后)-4,780.1721,099.94431,416.32-

合计19,875,295.4330,653,238.5010,024,689.48--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

 

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司是一家集大气污染控制领域的环境工程系统设计、袋式除尘及脱硫脱硝产品设计、制造、销售服务为一体的烟气净化治理解决方案供应商。公司现阶段主营业务为袋式除尘设备的设计与制造。公司产品畅销国内并远销日本、韩国、德国、新加坡、印度等多个国家和地区,广泛应用于钢铁冶金、电站锅炉、供热锅炉、生活垃圾和污泥及工业危废、建材、机械铸造、粮食仓储码头、日用化工等行业的粉尘治理和烟气净化。

报告期内从事的主要业务如下:

1、主要承担了超低排放湿法电除尘项目、VOCs有机废气治理项目、危废烟气净化项目、污泥焚烧烟气净化项目、垃圾焚烧烟气净化项目、燃煤工业锅炉烟气脱硝脱硫除尘项目、电改袋复合除尘项目、烧结烟气净化干湿法脱硫项目、高炉煤气脱硫除尘项目、热源厂除尘脱酸系统项目、生物质发电烟气净化项目等。上述这些技术开发和项目应用,发展和提升了公司在环保领域的整体技术水平,为各工业企业满足日益严格的大气污染排放标准发挥了重要作用,为公司进一步承接环保工程总承包项目及新技术、新项目的应用发展奠定了坚实基础。

2、进行了集团化管控模式改革,设立了全资子公司科林环保技术有限责任公司,将原有大气治理业务相关的全部业务、资产、负债、人员等划转至该全资子公司。

在宏观经济增速放缓及传统行业产业结构调整和转型升级、行业竞争加剧的压力下,公司主营业务收入逐年下滑、盈利空间逐步压缩,为实现公司的持续、稳定与健康发展,公司急需通过产业转型升级来拓展、培育新的增长动力,通过进入新的业务领域开辟新的利润增长点,从而提升公司综合竞争力及企业价值。公司于2016年12月12日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,公司通过设立能源管理、运维的全资子公司有助于公司在绿色环保领域拓展新业务,为公司创造新的利润增长点。同时,审议通过了《关于收购四川集达电力工程设计有限公司全部股权的议案》,收购完成后,公司已具有拓展新业务完整的电站EPC经营实体,拓展了光伏发电相关业务领域,为公司创造良好的盈利增长的奠定了基础。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

股权资产2016年5月,公司设立了全资子公司科林环保技术有限责任公司,将母公司原有全部业务、资产、负债、人员等划转至该全资子公司,公司对外股权投资发生较大变化。

(备注:全资子公司的设立属于合并报表范围内的变更,对本期净利润无影响)

固定资产2016年4月,公司出售给中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市吴江区支行的科林环保科技园C楼办理完成过户手续。

在建工程公司期末在建工程较期初有较大增长,主要是科林环保科技园工程继续投入所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用  √ 不适用 

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

1、行业发展优势

公司立足大气污染治理装备领域,着重拓展工程总承包服务、环保设施运营服务及合同能源管理服务,扩大公司产业链的纵深发展。同时,充分利用国家对节能环保产业的支持力度,致力于延伸大气污染治理领域多元化技术及产品的研发,开发高效节能的环保装备,发挥公司所拥有的PM2.5控制技术、脱硫脱硝、固废焚烧烟气净化技术、超长袋超低排放袋式除尘技术、电袋复合除尘技术及工程总承包项目的专有技术和专业化管理,获取更多市场机会,保持公司持续健康发展。

2、技术优势

公司是国家级高新技术企业,拥有国家级企业技术中心平台、企业博士后科研工作站、大型除尘装备实验室等资源。在行业内具有领先的技术研发实力,是行业标准的制订者之一,主持制订了3个国家标准:《袋式除尘系统装置通用技术条件》、《袋式除尘器能效限定值及节能评价值》、《高效能大气污染物控制装备评价技术要求  袋式除尘器》;2个行业标准:《袋式除尘器安装技术要求与验收规范》、《内滤分室反吹类袋式除尘器》;参与修订了2个国家标准:《袋式除尘器技术要求》、《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》。

截止2016年底,公司拥有专利授权79项,其中报告期内新增授权专利4项。新产品研发和科技奖项稳步提升:4项新产品通过省级技术鉴定,4项产品获省市级科技进步奖,6项产品获省级高新技术产品称号;粮食行业超低排放移动式除尘器完成了研发和项目示范;建设了国内先进的超低排放实验装置。政府创新项目持续推进:完成了863立式湿电除尘项目验收;通过了400t/d污泥焚烧省级项目中期检查;锅炉低排放技术获苏州市资助;锅炉全干法净化及滤料涂层技术两个省级项目已具备项目验收条件。获得住建部环保乙级设计资质及3A级企业信用、CE、EN1090、三体系等各类资质证书;获得了工信部授予首批大气污染治理规范企业、江苏省自主工业品牌五十强及苏州市科技型先进民营企业等称号。

3、装备优势

公司建设了袋式除尘器专有的钣金数控下料、金属切削、冲压折弯、自动及半自动机器人焊接、预组装及涂装等工艺过程的产品制造中心,拥有柔性制造和柔性装配生产线、物流仓储系统及信息化生产管理系统。公司从国内外引进具有先进水平的生产装备和研发、检测设备,保证公司的生产装备和技术能力处于同行业领先水平,为公司进一步巩固在国内环保装备领域的行业地位以及激活潜在的新产品开发需求、拓展新市场、争取高端客户奠定装备保障基础,引领了行业的装备技术进步。

4、总承包服务的优势

公司具备为火电、热电、生物质发电、钢铁冶金、煤化工、垃圾焚烧、固废焚烧、建材、粮食仓储码头等行业提供烟气脱硫、脱硝、除尘及超低排放等总承包服务的能力,并已在超低排放湿法电除尘项目,VOCs有机废气治理项目,生活垃圾、工业危废和污泥焚烧烟气净化,燃煤工业锅炉多污染物烟气净化,烧结烟气半干法、湿法脱硫,高炉、电炉等炉窑的高温烟气净化和余热利用等领域承担了EPC项目,具有行业领先优势。

5、人才优势

为实现公司的持续、稳定与健康发展,公司拟通过产业转型升级来拓展、培育新的增长动力,通过进入新的业务领域开辟新的利润增长点,从而提升公司综合竞争力及企业价值。报告期内,公司实际控制人变更,为增强公司的可持续发展能力和盈利能力,公司在坚持大环保的整体战略背景下,已开始逐步布局具有较为稳定现金流和持续盈利能力的光伏发电行业,并进行了相应的人才储备,其具备相应的产业经营及资金运营能力,为公司开展新业务奠定了基础。


第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年是“十三五”开局起步之年,国家全面贯彻新发展理念、不断推进供给侧结构性改革,经济运行保持在合理区间。2016年也是公司发展里程中具有重大意义的一年,公司股权结构发生了变化,重庆东诚瑞业投资有限公司成为新的控股股东。从适应市场变化及有利于公司全体股东利益角度出发,为增强公司的可持续发展能力和盈利能力,公司在坚持大环保的整体战略背景下,已开始逐步布局具有较为稳定现金流和持续盈利能力的光伏发电行业,并进行了相应的人才储备、设立能源管理及运维的全资子公司、收购EPC经营实体子公司等一系列准备,为公司后续开展相关业务奠定了基础。

在这一年中,公司围绕董事会提出的年度目标及改革任务,持续优化生产经营管理模式,拓展市场和供应链、巩固上下游关系;持续推进研发创新,强化内控、优化流程;成立全资子公司,将母公司资产负债等业务转至其中,实现了公司对业务结构和管控模式的调整,更好地提升公司的市场竞争能力,为公司对以后开展新业务的管控及资产整合提供便利。

报告期内,公司实现营业收入人民币32,610.14万元,比上年同期下降9.87%;归属于上市公司股东的净利润人民币1,929.72万元,比上年同期下降30.17%。

报告期内,公司主要经营业绩如下:

(一)环保装备业务稳健发展

1、公司持续优化生产经营管理模式,进一步巩固国内外业务市场,在垃圾、固废焚烧烟气治理等新兴市场得到有效拓展。依托企业博士后工作站以及科林国家级企业技术中心平台,不断完善和提升了各项超低排放技术。紧紧围绕市场需求,加大工程技术和各类袋式除尘装备的技术集成和研发,并延伸脱硫、脱硝、脱重金属、脱二噁英和VOCs等技术的研发和示范应用。加快固废领域及其他行业袋式除尘器专有技术的发展及工程成套技术与装备的设计优化;加快对高中温烟气SCR脱硝技术、超高温除尘器技术、塔式湿法脱硫脱硝技术、高效除雾等技术的合作与研发。

2、持续加强核心竞争力的提升。截止2016年底,公司拥有专利授权79项,其中报告期内新增授权专利4项;新产品研发和科技奖项保持提升:4项新产品通过省级技术鉴定,4项产品获省市级科技进步奖,6项产品获省级高新技术产品称号;粮食行业超低排放移动式除尘器完成了研发和项目示范;建设了国内先进的超低排放实验装置。政府创新项目持续推进:完成了863立式湿电除尘项目验收;通过了400t/d污泥焚烧省级项目中期检查;锅炉低排放技术获苏州市资助;锅炉全干法净化及滤料涂层技术两个省级项目已具备项目验收条件。获得住建部环保乙级设计资质及3A级企业信用、CE、EN1090、三体系等各类资质证书;获得了工信部授予首批大气污染治理规范企业、江苏省自主工业品牌五十强及苏州市科技型先进民营企业等称号。

3、进行集团化管控模式改革,设立了全资子公司科林环保技术有限责任公司,将原有大气治理业务相关的全部业务、资产、负债、人员等划转至该全资子公司,提高了公司经营管理效率,更好地提升公司的市场竞争能力。同时,为公司对以后开展新业务的管控及资产整合提供便利。

(二)进军新能源领域,创造新的利润增长点

在宏观经济下滑及传统行业产业结构调整和转型升级的压力下,公司近年来主营业务收入逐年下滑。从适应市场变化及有利于公司全体股东利益角度出发,为增强公司的可持续发展能力和盈利能力,公司在坚持大环保的整体战略背景下,已开始逐步布局具有较为稳定现金流和持续盈利能力的光伏发电行业:

1、对公司董事、监事及高级管理人员进行了相应的调整,新选举董事、监事及聘任的高级管理人员均具备相应的产业经营及资金运营能力,为公司开展新业务进行了人才储备。

2、通过设立能源管理、运维的全资子公司,有助于公司在绿色环保领域拓展新业务,为公司创造新的利润增长点。

3、收购四川集达电力工程设计有限公司全部股权,使公司具有拓展新业务完整的电站EPC经营实体,为公司创造良好的盈利增长点奠定了基础。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

 

单位:元

2016年2015年同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计326,101,428.28100%361,803,802.48100%-9.87%

分行业

冶金行业(除尘设备)72,614,067.8922.27%151,328,579.4041.83%-52.02%

电力行业(除尘设备)147,084,968.6745.10%124,769,164.4934.49%17.89%

冶金行业(节能设备)43,214,921.7313.25%45,236,235.9912.50%-4.47%

粮食行业(除尘设备)40,693,686.5212.48%20,054,517.335.54%102.92%

其他行业(除尘设备及其他)22,493,783.476.90%20,415,305.275.64%10.18%

分产品

除尘产品及其他282,886,506.5586.75%316,567,566.4987.50%-10.64%

冶金节能设备43,214,921.7313.25%45,236,235.9912.50%-4.47%

分地区

国内260,998,362.7680.04%286,430,203.2679.17%-8.88%

国外65,103,065.5219.96%75,373,599.2220.83%-13.63%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用 

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减

分行业

冶金行业(除尘设备)72,614,067.8951,649,810.6428.87%-52.02%-59.08%12.27%

电力行业(除尘设备)147,084,968.67116,526,973.2820.78%17.89%20.96%-2.01%

冶金行业(节能设备)43,214,921.7330,907,863.1128.48%-4.47%5.42%-6.70%

粮食行业(节能设备)40,693,686.5233,061,264.3318.76%102.92%91.02%5.06%

分产品

除尘产品及其他282,886,506.55215,171,909.4123.94%-10.64%-13.17%2.22%

冶金节能设备 43,214,921.7330,907,863.1128.48%-4.47%5.42%-6.70%

分地区

国内 260,998,362.76203,879,719.9521.88%-8.88%-13.04%3.73%

国外 65,103,065.5242,200,052.5735.18%-13.63%-9.44%-2.99%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用 

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否 

行业分类项目单位2016年2015年同比增减

冶金行业(除尘设备) 销售量72,614,067.89151,328,579.4-52.02%

生产量71,016,254.26154,485,831.49-54.03%

库存量2,871,794.874,469,608.5-35.75%

电力行业(除尘设备)销售量147,084,968.67124,769,164.4917.89%

生产量152,748,620.44124,887,280.3122.31%

库存量10,887,964.165,224,312.4108.41%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用 

公司以销定产,库存占比小,对应交货时间的差异会引起增减比例变化差异。

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用 

(5)营业成本构成

产品分类

单位:元

产品分类项目2016年2015年同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

除尘产品直接材料165,793,355.2081.08%199,018,111.9482.17%-1.09%

说明

公司主要生产销售除尘器,根据上年披露的情况,考虑到可比性,本年披露公司相关主营业务的主要成本情况。

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否 

公司本期合并范围有所变化,新增了全资子公司科林环保技术有限责任公司。该子公司的设立属于合并报表范围内的变更,对本期净利润无影响。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用 

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)87,969,760.06

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例26.98%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例

1第一名24,857,931.627.62%

2第二名20,923,452.376.42%

3第三名14,957,264.974.59%

4第四名14,803,760.684.54%

5第五名12,427,350.423.81%

合计--87,969,760.0626.98%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用 

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)28,044,812.69

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例14.29%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%

 

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例

1第一名6,477,879.993.30%

2第二名6,475,458.773.30%

3第三名6,441,502.633.28%

4第四名4,407,630.272.25%

5第五名4,242,341.032.16%

合计--28,044,812.6914.29%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用 

3、费用

单位:元

2016年2015年同比增减重大变动说明

销售费用15,865,810.3519,446,898.57-18.41%-

管理费用53,307,199.1060,094,002.63-11.29%-

财务费用-2,030,129.94-1,888,639.68-7.49%-

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用 

公司注重新产品、新技术的研发和投入,有计划地研发储备行业内关键的核心技术。报告期内,公司持续加强核心竞争力的提升。截止2016年底,公司拥有专利授权79项,其中报告期内新增授权专利4项;新产品研发和科技奖项保持提升:4项新产品通过省级技术鉴定,4项产品获省市级科技进步奖,6项产品获省级高新技术产品称号。

公司研发投入情况

2016年2015年变动比例

研发人员数量(人)6676-13.16%

研发人员数量占比14.44%15.20%-0.76%

研发投入金额(元)13,666,005.5216,616,327.03-17.76%

研发投入占营业收入比例4.19%4.59%-0.40%

研发投入资本化的金额(元)0.000.000.00%

资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用 

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用 

5、现金流

单位:元

项目2016年2015年同比增减

经营活动现金流入小计350,531,904.24306,516,818.5214.36%

经营活动现金流出小计304,364,863.44276,695,152.5310.00%

经营活动产生的现金流量净额46,167,040.8029,821,665.9954.81%

投资活动现金流入小计619,622,265.73473,831,072.2930.77%

投资活动现金流出小计688,301,542.08562,278,982.7122.41%

投资活动产生的现金流量净额-68,679,276.35-88,447,910.4222.35%

筹资活动现金流入小计39,411,872.09203,386,600.37-80.62%

筹资活动现金流出小计44,856,483.68258,322,330.30-82.64%

筹资活动产生的现金流量净额-5,444,611.59-54,935,729.9390.09%

现金及现金等价物净增加额-26,273,064.32-112,704,720.4076.69%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用 

经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长,主要是本期销售现金回款较上期增加所致;

投资活动现金流入小计本期较上年同期增长30.77%,主要是本期银行理财投资到期收回增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长,主要是上期母公司归还借款所致;

筹资活动现金流入小计本期较上年同期减少80.62%,主要是上年同期归还贷款引起的保证金转回所致;

筹资活动现金流出小计本期较上年同期减少82.64%,主要是上年同期归还贷款所致;

现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长,主要是上年同期归还贷款引起上年同期筹资净额较本期变化较大所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用 

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用 

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

2016年末2015年末比重增减重大变动说明

金额占总资产比例金额占总资产比例

货币资金128,682,552.7412.25%153,006,677.4514.93%-2.68%-

应收账款179,129,425.6817.06%184,339,350.0517.99%-0.93%-

存货75,881,248.757.23%88,384,167.508.62%-1.39%-

固定资产234,213,019.2722.30%253,944,027.9524.78%-2.48%-

在建工程70,688,062.956.73%6,832,197.260.67%6.06%-

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用 

3、截至报告期末的资产权利受限情况

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用 

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度

47,654,789.3934,936,410.6036.40%

 

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用 

单位:元

被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)

科林环保技术有限责任公司大气污染控制领域的环境工程系统设计、袋式除尘及脱硫脱硝产品设计、制造、销售服务等。 新设689,317,473.63100.00%自有资金长期--已正常开展经营活动--2016年05月07日http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202303307?announceTime=2016-05-07

苏州科林环保科技园有限公司科技园的综合开发,物业管理;实业投资;高科技项目投资;机电设备销售与安装;建筑材料销售;仓储服务;与上述有关的信息咨询及检测、实验服务等。新设50,000,000.00100.00%自有资金长期--已正常开展经营活动--2016年05月07日http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202303307?announceTime=2016-05-07

合计----739,317,473.63--------------------

注:科林环保技术有限责任公司及苏州科林环保科技园有限公司的设立属于合并报表范围内的变更,对本期净利润无影响。 

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用 

单位:元

项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期(如有)披露索引(如有)

科林环保科技园自建自用30,526,085.8078,579,263.80自筹资金81.01%0.000.00不适用2011年12月29日http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/60381297?announceTime=2011-12-2906:30

合计------30,526,085.8078,579,263.80----0.000.00------

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用 

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期无募集资金使用情况。

 

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用 

交易对方被出售资产出售日交易价格(万元)本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)出售对公司的影响(注3)资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例资产出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引

中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市吴江区支行科林环保科技园C栋办公楼产权2016年04月30日4,200.990对业务无影响,对净利润有积极影响。59.33%在评估价值的基础上协商确定2016年05月10日http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202311786?announceTime=2016-05-10

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用 

 

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用 

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

科林环保技术有限责任公司子公司大气污染控制领域的环境工程系统设计、袋式除尘及脱硫脱硝产品设计、制造、销售服务。350,000,000924,243,450.13691,622,944.16174,778,030.14-194,530.172,305,470.53

注:该全资子公司的设立属于合并报表范围内的变更,对本期净利润无影响。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用 

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

烟台国冶冶金水冷设备有限公司合并报表范围内的股权划转提高公司经营管理效率及经营管理层的积极性,便于公司以后开展新业务及资产整合。

苏州科林双电程控有限公司 合并报表范围内的股权划转提高公司经营管理效率及经营管理层的积极性,便于公司以后开展新业务及资产整合。

苏州科德技研有限公司 合并报表范围内的股权划转提高公司经营管理效率及经营管理层的积极性,便于公司以后开展新业务及资产整合。

科林环境有限公司合并报表范围内的股权划转提高公司经营管理效率及经营管理层的积极性,便于公司以后开展新业务及资产整合。

科林环保技术有限责任公司投资设立公司原大气污染治理相关环保业务,由该全资子公司执行。

主要控股参股公司情况说明

公司于2016年05月25日成立全资子公司科林环保技术有限责任公司,并将其拥有的全部业务相关资产及负债按基准日2015年12月31日经审计的账面值划转至该子公司。涉及母公司持有下属子公司的股权主要包括:公司持有的烟台国冶冶金水冷设备有限公司51%的股权、苏州科林双电程控有限公司56%的股权、苏州科德技研有限公司60%的股权及科林环境有限公司100%的股权。本次划转后,可以更好地提高公司经营管理效率,便于搞活放权,提高经营管理层的积极性,更好地提升公司的市场竞争能力。同时,为公司对以后开展新业务的管控及资产整合提供便利,对公司发展有促进作用。本次划转是在公司合并报表范围内进行,对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用 

九、公司未来发展的展望

(一)行业格局和发展趋势

2017年是“大气十条”第一阶段的收官之年,我国将对大气污染防治行动计划实施情况进行终期考核。与此同时,《“十三五”生态环境保护规划》、《环境保护税法》、《“十三五”节能减排综合工作方案》相继出台,延续加大环境综合治理力度、调整能源结构和产业结构的环境保护路线,我国环境保护的力度必将加强。

大规模废气排放是全国雾霾天频发的元凶,大气污染治理仍将以脱硫脱硝和除尘为主。雾霾成分主要包括二氧化硫、氮氧化物及可吸入颗粒物(烟粉尘),其中以PM2.5为首的颗粒物影响最大。袋式除尘器具有收尘效率高、运转稳定、适应性强、操作技术简单、能捕集电除尘难以捕集的粉尘等优点,使得袋式除尘器的应用将越来越广泛,能够为电力、水泥、钢铁、有色金属、机械、化工、市政等20多个行业的烟气净化提供强有力的保障。

“十三五”规划明确了光伏产业继续成为能源结构改革的重要发展方向,《巴黎协定》的签订为新能源发展提供了广阔的市场机遇。同时,光伏行业的各项支持政策逐步稳定,为行业的持续健康发展提供了良好的政策环境。中国从光伏市场的生产大国逐步成为光伏行业的研发强国,各项新技术、新工艺、新材料层出不穷。技术储备雄厚,转化率不断提升,单位成本持续下降,系统效率提升明显。

随着技术进步带来的系统效率提升和系统成本降低,同时考虑到电站智慧运维带来的发电量提升,管理成本降低,即使未来光伏标杆上网电价会持续下调,光伏发电依然将保持较高且稳定的收益。另外,国家正在着力解决光伏发电发展过程中存在的弃光限电和补贴滞后问题,未来几年这些问题也将得到显著改善,光伏发电的投资收益仍将具有较大吸引力。

在弃光限电以及上网电价下调的影响下,我国将加快建设分布式光伏发电应用示范区,光伏产业投资将逐渐向分布式项目转移,重点发展以大型工业园区、经济开发区、公共设施、居民住宅等为主要依托的屋顶分布式光伏发电系统。同时,将选择资源条件好的西部地区、具备大规模接入和本地消纳能力的地区,有序建设地面光伏发电基地。

我国光伏产业将基于各区域的区位优势、资源优势、产业优势和科技优势,实现与扶贫、农业、气候环境等产业的多产融合,并优先发展本区域最有基础、最具优势条件、能够取得率先突破的细分产业。

“互联网+光伏”成为发展趋势,我国光伏产业的智能化水平将进一步提高,并催生一大批颠覆性的商业模式和科技创新企业。借助互联网、大数据、云计算等新兴信息技术和手段,光伏产业的自主创新能力将飞速提高,晶硅高精度制造、高转换效率的光伏设备、光伏微网系统等将是我国光伏产业技术创新发展的重点领域。

“一带一路”沿线国家和地区的电力设施相对较不完善,电力缺口较大,具有广阔的发展空间。在国内产能过剩、欧美制裁阴影犹存的局面下,加速将产能向“一带一路”沿线国家转移,成为我国光伏产业持续健康发展的现实选择和重要支撑,这些国家和地区有望成为我国光伏产业的发展承接地和新的利润增长点。

(二)公司未来发展战略

公司已设立能源管理、运维的全资子公司上海科凛科技发展有限公司并已成功收购四川集达电力工程设计有限公司,在大环保整体战略背景下,公司将正式进军新能源领域。公司业务将密切结合国家环保、新能源产业政策,坚持“以光伏发电为主,其他发电形式为辅”的产业方向,初步形成“新能源投资+资源整合+互联网”投资服务商的公司发展定位。

短期内,公司袋式除尘设备的设计及制造业务与新能源业务将各自独立发展,建立各业务的竞争优势。

(三)2017年经营计划

公司将紧紧围绕董事会提出的各项目标任务,重点开展以下两个方面的工作:

1、环保业务

2017年公司环保业务将围绕“深化改革促发展、提质增效求提升、市场战略攀新高、技术创新迈新步、工程管理上台阶”等方面展开工作。

2、绿色能源业务

2017年公司将在大环保的整体战略背景下进入光伏领域,依托全资子公司四川集达电力工程设计有限公司在电力设计、工程管理方面的比较优势,积极拓展光伏电站咨询设计、工程管理总承包等业务;通过上海运维子公司进行能源管理、后期维护;通过整合内部资产、外部并购等方式积极开拓与公司发展相匹配的新能源投资运营业务新模式。

(四)2017年可能面对的风险

环保业务方面:

1、宏观经济下行,可能存在业务拓展不及预期的风险。

2、各类企业因转型需求进入环保行业,市场低价恶性竞争加剧,存在毛利率下滑的风险。

3、制造费用及人力成本的上升、销售价格下降以及人民币汇率的波动,可能会对公司盈利产生一定影响。

4、实体经济景气度不高,企业资金普遍紧张,可能会对公司应收款的回收带来一定影响。

绿色能源业务方面:

1、政策风险 

光伏发电相对于传统的发电方式成本较高,现阶段太阳能光伏行业仍然依赖于世界各国政府扶持和补贴政策的支持以维持其商业运作和大规模推广应用。随着技术进步、生产规模扩大等因素,光伏产品制造成本逐步下降,世界各国也将逐步地调整补贴方式和补贴力度,公司存在因各国对光伏行业扶持和补贴政策变化导致的市场风险。 

2、进入全新业务领域的风险 

光伏行业与公司目前经营的环保设备设计与制造行业在市场环境、经营模式、技术水平、人才储备等方面存在较大差异,对公司在资源整合、市场开拓、质量管理、账款管理、内部控制等方面都提出了更高的要求。尽管公司和公司全资子公司为光伏项目在管理、技术、人员等方面已进行了较为充分的准备,但仍然存在因不能适应新业务而产生的风险。 

3、行业竞争加剧风险 

行业内企业规模扩张,行业外亦有企业涉足本行业,市场竞争趋于激烈。如果公司不能在技术研发、产品创新、成本优化、质量控制等方面保持竞争优势,存在盈利能力下滑风险。

 

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用 


接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

2016年02月29日实地调研机构http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002499

2016年08月29日书面问询机构http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002499

2016年08月30日书面问询机构http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002499

 

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用 

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

2014年度累计可供股东分配的利润为114,438,237.03元。公司以现有总股本13,500万股为基数,每10股派0.3元人民币现金(含税),共派发现金红利405 万元,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,不送股。经分配后,公司总股本18,900万元,剩余未分配利润110,388,237.03元结转以后年度。

2015年度累计可供股东分配的利润为136,920,020.69元。公司以现有总股本18,900万股为基数,每10股派0.8元人民币现金(含税),共派发现金红利1,512万元。不送红股,不以资本公积金转增股本。经上述分配后,剩余未分配利润121,800,020.69元结转以后年度。

2016年度累计可供股东分配的利润为137,033,715.17元。公司拟以现有总股本18,900万股为基数,每10股派0.08元人民币现金(含税),共派发现金红利151.2万元。不送红股,不以资本公积金转增股本。经上述分配后,剩余未分配利润135,521,715.17元结转以后年度。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式现金分红的金额以其他方式现金分红的比例

2016年1,512,000.0019,297,248.737.84%0.000.00%

2015年15,120,000.0027,633,912.5454.72%0.000.00%

2014年4,050,000.0010,760,740.0937.64%0.000.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用 

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用 

每10股送红股数(股)0

每10股派息数(元)(含税)0.08

每10股转增数(股)0

分配预案的股本基数(股)189,000,000

现金分红总额(元)(含税)1,512,000.00

可分配利润(元)137,033,715.17

现金分红占利润分配总额的比例100.00%

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

一、2016年度利润分配   

经立信会计师事务所审计,2016年母公司实现净利润为16,926,327.20元,根据《公司章程》有关规定,按税后利润10%提取法定盈余公积1,692,632.72元,本年度留存可分配利润为15,233,694.48元,本年度累计可供股东分配的利润为137,033,715.17元。

二、2016年度股利分配及转增方案  

公司拟以现有总股本18,900万股为基数,每10股派0.08元人民币现金(含税),共派发现金红利151.20万元。不送红股,不以资本公积金转增股本。经上述分配后,剩余未分配利润135,521,715.17元结转以后年度。本议案需提交股东大会审议。公司董事会须在股东大会决议通过后2个月内完成股利的派发事项。

 

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用 

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺------

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重庆东诚瑞业投资有限公司股份限售承诺信息披露义务人承诺,在本次权益变动完成后十二个月内不转让本次受让的科林环保股份。2016年10月15日1年正常履行中

重庆东诚瑞业投资有限公司;黎东关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺为避免与科林环保形成同业竞争的可能性,信息披露义务人及其实际控制人进一步承诺如下:

1、在承诺人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间,承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为;

2、承诺人未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务;亦未对任何与上市公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制;

3、本次收购完成后,承诺人(包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业)将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动;

4、无论何种原因,如承诺人(包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业)获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会,承诺人将尽最大努力,促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件,或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会,上市公司有权选择以书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会,或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。2016年10月15日长期正常履行中

资产重组时所作承诺------

首次公开发行或再融资时所作承诺宋七棣关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺①承诺本人及本人附属公司或者附属企业在本人持有公司股份期间以及股份转让后2年内不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与科林环保主营业务存在竞争业务活动,凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与科林环保生产经营构成竞争的业务,会将上述商业机会让予科林环保;

②承诺保障科林环保独立经营、自主决策;

③承诺不利用实际控制人地位,就科林环保与其附属公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使科林环保的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议;

④承诺如果违反上述声明、保证与承诺,并造成科林环保经济损失的将统一赔偿科林环保相应损失。2010年01月10日长期承诺①②④不适用,承诺③继续正常履行,见注1

宋七棣 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺除股份公司及科林集团外,宋七棣先生没有控制其他企业,无其他与股份公司产生重大利益冲突的对外投资。本人及本人关系密切的亲属及本人关系密切的亲属投资的公司无论是过去还是将来均没有直接或通过其他公司间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动,也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与股份公司相竞争的业务,也不向业务与股份公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。2010年01月10日长期不适用,见注1

科林环保装备股份有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺为进一步减少关联交易,科林环保装备股份有限公司自2010年起,公司每年向吴江双电程控有限公司的采购金额都将不超过300万元,并逐年减少。2010年01月10日长期正常履行中

黎东关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺①承诺本人及本人附属公司或者附属企业在本人持有公司股份期间以及股份转让后2年内不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与科林环保主营业务存在竞争业务活动,凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与科林环保生产经营构成竞争的业务,会将上述商业机会让予科林环保;

②承诺保障科林环保独立经营、自主决策;

③承诺不利用实际控制人地位,就科林环保与其附属公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使科林环保的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议;

④承诺如果违反上述声明、保证与承诺,并造成科林环保经济损失的将统一赔偿科林环保相应损失。2016年11月14日长期正常履行中,见注1

黎东关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺除股份公司及科林集团外,宋七棣先生没有控制其他企业,无其他与股份公司产生重大利益冲突的对外投资。本人及本人关系密切的亲属及本人关系密切的亲属投资的公司无论是过去还是将来均没有直接或通过其他公司间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动,也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与股份公司相竞争的业务,也不向业务与股份公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。2016年11月14日长期正常履行中,见注1

股权激励承诺------

其他对公司中小股东所作承诺------

承诺是否按时履行

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

注1:2016年10月12日,公司原实际控制人宋七棣及其控制的江苏科林集团有限公司,其他股东徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、吴建新、周和荣与重庆东诚瑞业投资有限公司签署了《关于科林环保装备股份有限公司之股份转让协议》及《关于科林环保装备股份有限公司股份之投票权委托协议》,转让其合计持有的科林环保35,910,000股的股票,占公司总股本的19%(上述协议转让股份的过户登记手续已于2016年11月14日办理完毕)。同时,上述自然人股东将所持有的公司限售流通股共计17,010,000股,合计占公司总股本的9%的投票权委托给东诚瑞业行使(前述投票权委托已于2016年11月17日生效)。东诚瑞业在公司拥有投票权的股份比例达到28%,成为公司拥有最多投票权的单一大股东,东诚瑞业为公司新的控股股东,其实际控制人黎东成为公司新的实际控制人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定,原实际控制人宋七棣做出的关于同业竞争、资金占用方面的承诺由新实际控制人黎东承接,关于关联交易方面的承诺由宋七棣继续履行。 

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用 

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用 

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用 

1、重要会计政策变更

根据财会[2016]22号文,本期末部分报表科目列报位置发生变更,主要涉及管理费用、税金及附加科目。

2、重要会计估计变更

本期公司无重要会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用 

公司本期合并报表范围有所变化,新增了全资子公司科林环保技术有限责任公司。该变更属于合并报表范围内的变更,对本期净利润无影响。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)40

境内会计师事务所审计服务的连续年限10

境内会计师事务所注册会计师姓名李璟、甄志杰

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用 

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用 

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用 

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用 

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否 

应付关联方债务

关联方关联关系形成原因期初余额(万元)本期新增金额(万元)本期归还金额(万元)利率本期利息(万元)期末余额(万元)

重庆东诚瑞业投资有限公司控股股东日常经营及补充公司流动资金02,50004.75%3.902,500

关联债务对公司经营成果及财务状况的影响交易主要用于日常经营及补充流动资金,对公司的业务发展带来积极影响。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用 

单位:万元

受托人名称是否关联交易产品类型委托理财金额起始日期终止日期报酬确定方式本期实际收回本金金额计提减值准备金额(如有)预计收益报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况

吴江农业银行八坼支行金钥匙.安心快线1002016年01月04日2016年01月28日保本100--0.15全额收回

吴江农业银行八坼支行金钥匙.安心快线602016年02月04日2016年03月21日保本60--0.12全额收回

吴江农业银行八坼支行金钥匙.安心快线1502016年02月01日2016年05月27日保本150--0.89全额收回

吴江农业银行八坼支行金钥匙.安心快线802016年06月16日2016年07月22日保本80--0.16全额收回

吴江农业银行八坼支行安心灵动14天502016年07月29日2016年08月22日保本50--0.1全额收回

吴江农业银行八坼支行安心灵动14天1002016年10月24日2016年11月29日保本100--0.19全额收回

福山建行“乾元”保本型理财产品2016年第74期 2002016年03月25日2016年04月28日保本200--0.48全额收回

中国银行 中银保本理财-人民币按期开放99天6002016年04月06日2016年07月14日保本600--4.56全额收回

宁波银行智能定期理财4号1,0002015年10月30日2016年01月28日保本1,000--6.9全额收回

中国银行中银保本理财-人民币按期开放2,8002015年11月17日2016年02月17日保本2,800--24全额收回

中国民生银行吴江支行非凡资产管理56天安赢2,6002016年01月11日2016年03月10日保本2,600--14.5全额收回

交通银行 日增利92天 2,0002015年12月14日2016年03月15日保本2,000--19.16全额收回

中国银行中银保本理财-人民币按期开放92天3,0002015年12月18日2016年03月21日保本3,000--26.65全额收回

工商银行保本型法人91天稳利2,5002015年12月25日2016年03月28日保本2,500--19.95全额收回

中国银行 中银保本理财-人民币按期开放2,8002016年02月18日2016年05月20日保本2,800--22.58全额收回

中国民生银行吴江支行非凡资产管理61天安赢 2,6002016年03月30日2016年05月30日保本2,600--14.77全额收回

交通银行日增利92天2,5002016年03月21日2016年06月21日保本2,500--21.42全额收回

交通银行日增利92天3,0002016年03月28日2016年06月28日保本3,000--25.71全额收回

工商银行保本型法人91天稳利 2,5002016年03月29日2016年06月30日保本2,500--18.08全额收回

交通银行日增利92天2,6002016年06月20日2016年07月22日保本2,600--7.29全额收回

邮储银行邮银财智.盛盈2016第52期4,2002016年06月21日2016年07月31日保本4,200--12.24全额收回

中国银行中银保本理财-人民币按期开放 2,0002016年06月14日2016年09月14日保本2,000--15.38全额收回

交通银行日增利92天2,5002016年06月27日2016年09月27日保本2,500--22.05全额收回

交通银行日增利32天2,6002016年08月01日2016年09月02日保本2,600--7.29全额收回

中国银行中银保本理财-人民币按期开放 2,0002016年09月20日2016年11月23日保本2,000--8.77全额收回

民生银行结构性存款3,0002016年09月07日2016年12月07日保本3,000--21.36全额收回

中信银行结构性存款2,0002016年09月09日2016年12月21日保本2,000--16.37全额收回

交通银行日增利92天2,5002016年09月30日2016年12月30日保本2,500--19.32全额收回

交通银行日增利96天3,0002016年10月17日2017年01月17日保本--23.44-0

工商银行保本型法人91天稳利2,5002016年10月11日2017年01月10日保本--15.58-0

中国银行中银保本理财-人民币按期开放 2,0002016年11月23日2017年02月22日保本--13.46-0

民生银行结构性存款3,0002016年12月16日2017年03月16日保本--22.93-0

宁波银行智能定期理财4号1,0002016年12月20日2017年03月20日保本--7.64-0

中信银行结构性存款2,0002016年12月28日2017年03月29日保本--18-0

交通银行日增利96天3,0002016年07月04日2016年10月08日保本3,000--27.62全额收回

工商银行保本型法人91天稳利2,5002016年07月01日2016年10月10日保本2,500--18.79全额收回

邮储银行邮银财智.盛盈2016第85期5,0002016年09月29日2017年01月12日保本--38.84-0

合计76,040------57,540-139.89396.85--

委托理财资金来源公司自有资金

逾期未收回的本金和收益累计金额0

涉诉情况(如适用)不适用

委托理财审批董事会公告披露日期(如有)2015年03月30日

2016年04月01日

2016年08月22日

委托理财审批股东会公告披露日期(如有)-

未来是否还有委托理财计划

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用 

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

□ 适用 √ 不适用 

2、履行其他社会责任的情况

科林环保作为一家上市的社会公众公司,在追求企业最佳经济效益同时,积极承担社会责任。公司以“净化大气、造福人类”为企业使命,始终坚持“为顾客创造价值,为员工创造机会,为社会创造财富”的经营理念,切实履行对股东、客户、供应商、员工、环境等利益相关者的社会责任,实现公司与社会的全面、协调、可持续发展。 

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规,不断完善股东大会、董事会、监事会和各项内部控制制度,形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系,切实保障全体股东及债权人的权益。公司严格按照相关规定履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。重视投资者关系管理,建立多层次、多渠道的投资者沟通机制。公司在创造经济效益的同时,制定合理的利润分配政策,积极回报股东。

员工是公司最宝贵的资源。公司的发展离不开人才的储备,把人才战略作为企业发展的重中之重。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规,以及公司《职工代表大会章程》,尊重和维护员工的个人权益,切实关注员工健康、安全和满意度。建立了合理的薪酬福利体系、绩效考核体系,遵循按劳分配、多劳多得的原则,做到公平、公正。重视员工培训,加强人才培养,实现员工与企业的共同成长,构建和谐稳定的劳资关系。

公司坚持“ 客户至上”原则,为客户提供优质的产品和最佳服务 ,加强与供应商的沟通合作,实行互惠共赢 ,提高产品竞争力。

公司注重社会公共关系和社会公益事业,重视与利益相关者积极合作、和谐共处,注重环境保护、节能减排和可持续性发展等问题,积极履行社会责任,使相关利益各方共同推进公司持续、健康、稳定发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□ 是 √ 否 □ 不适用 

是否发布社会责任报告

□ 是 √ 否 

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用 

1、公司设立全资子公司并将母公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的情况

公司于2016年5月23日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》及《关于拟将母公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》,设立全资子公司科林环保技术有限责任公司,注册资本3.5亿元,并将母公司目前拥有的全部业务相关资产及负债划转至该全资子公司,其中包括但不限于苏州市吴江区高新路425号科林环保科技园资产划入苏州科林环保科技园有限公司,划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。

进展情况:科林环保技术有限责任公司、苏州科林环保科技园有限公司分别于2016年5月25日、6月24日完成工商登记手续并领取营业执照。目前母公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的工作正在有序推进中。

上述事项详情请参阅公司2016年5月7日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2016-020号)、《关于拟设立全资子公司并将母公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的公告》(公告编号:2016-021号)以及2016年5月24日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2016年第一次临时股东大会决议》(公告编号:2016-026号)。

2、关于新建科技园项目出售部分资产事宜

公司于2015年8月26日召开的第三届董事会第十二次会议和2015年9月11日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于新建科技园项目出售部分资产的议案》,具体情况详见公司于2015年8月26日及2015年9月12日披露的《科林环保装备股份有限公司关于新建科技园项目出售部分资产的公告》(2015-045号)及《科林环保装备股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告》(2015-052号)。本次出售的资产,其全部款项及所办理的房产证件已于2016年4月底前全部收交完毕。截止2016年12月31日,中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市吴江区支行亦收到国土部门颁发的土地证,本次交易已经完成。

3、关于实际控制人变更事宜

2016年10月12日,公司原实际控制人宋七棣及其控制的江苏科林集团有限公司,其他股东徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、吴建新、周和荣与重庆东诚瑞业投资有限公司签署了《关于科林环保装备股份有限公司之股份转让协议》及《关于科林环保装备股份有限公司股份之投票权委托协议》,转让其合计持有的科林环保35,910,000股的股票,占公司总股本的19%(上述协议转让股份的过户登记手续已于2016年11月14日办理完毕)。同时,上述自然人股东将其所持有的公司限售流通股共计17,010,000股,合计占公司总股本的9%的投票权委托给东诚瑞业行使(前述投票权委托已于2016年11月17日生效)。东诚瑞业在公司拥有投票权的股份比例达到28%,成为公司拥有最多投票权的单一大股东,东诚瑞业为公司新的控股股东,其实际控制人黎东成为公司新的实际控制人。

4、关于股东、持股5%以上股东股份质押事宜

公司控股股东东诚瑞业于2016年11月15日将其所持有的35,910,000股公司股份质押给了中信银行股份有限公司深圳分行。截止报告期末,相关质押手续尚未解除。

公司持股5%以上股东宋七棣先生于2016年将其所持有的8,928,779股公司股份质押给了中信银行股份有限公司深圳分行。截止报告期末,相关质押手续尚未解除。

5、公司董事、监事及高级管理人员变更事宜

2016年11月25日,公司董事会分别收到公司原董事长宋七棣先生、原副董事长徐天平先生、原副董事长张根荣先生、原董事陈国忠先生、原独立董事吴善淦先生、原独立董事沈景文先生、原监事会主席周兴祥先生的书面辞职报告;2016年12月12日,公司董事会分别收到公司原总经理徐天平先生、原副总经理陈国忠先生、原副总经理周和荣先生、原副总经理吴建新先生的书面辞职报告;2017年1月19日,公司董事会收到原董事会秘书周蔚女士的书面辞职报告;2017年2月10日,公司董事会分别收到原副总经理兼财务总监宋大凯先生及原副总经理王永忠先生提交的书面辞职报告。前述人员因个人原因分别辞去公司相关职务。

经公司2016年12月12日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过,选举黎东先生、邓步礼先生、李曾敏先生、万健敏女士为公司董事,选举李定清先生、张大鸣先生为公司独立董事,选举余昭利先生为公司监事。经公司于同日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过,选举黎东先生为公司第三届董事会董事长、万健敏女士为副董事长,公司董事会同意聘任李曾敏先生、吴菊生先生为公司副总经理。经公司于2017年1月19日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过,公司董事会同意聘任张斌先生为公司副总经理并代行董事会秘书职责。另,因财务总监辞职,在公司财务总监空缺期间,公司董事会指定由副总经理吴菊生先生代为履行财务总监职责。

6、关于投资设立全资子公司事宜

经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,同意公司以自筹资金5,000万元在上海设立全资子公司上海科凛科技发展有限公司,并已于2017年2月17日成立。

7、关于收购四川集达电力工程设计有限公司股权事宜

为在绿色环保领域拓展新业务、创造新的利润增长点,经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,公司以支付对价1,000万元人民币,收购四川集达电力工程设计有限公司100%股权。公司已于2016年12月28日完成相关工商变更手续。截止报告期末,尚有200万元股权转让款未支付。

8、关于收购古县佳盛能源有限公司30MWp光伏电站项目事宜

经公司2017年第一次临时股东大会审议通过,公司拟与山西北吉蓝洲太阳能发电有限公司(以下简称“北吉蓝洲”)、郭太平及重庆四联新能源有限公司(以下简称“四联新能源”)签署《关于山西省临汾市古县30MWp光伏电站项目收购之合作协议》(以下简称“《收购合作协议》”),公司拟使用自筹资金不超过27,360万元收购北吉蓝洲及郭太平持有的佳盛能源100%的股权并偿还佳盛能源欠付四联新能源的光伏发电项目的垫资债务。佳盛能源在山西古县拥有30MWp光伏电站项目,公司拟通过承接佳盛能源27,360万元债务的方式收购其股权,实现对光伏发电项目资产的收购。

公司已于2017年1月12日支付给四联新能源1,368万元诚意金(根据《收购合作协议》约定,经股东大会审议通过后该部分诚意金自动转为定金)并拟于2月17日办理相关股权过户事宜,经查询得知佳盛能源100%的股权被山西省古县人民法院(以下简称“古县人民法院”)司法冻结。该事项所涉及的合同纠纷事宜已于2017年2月21日在中国国际经济贸易仲裁委员会开庭审理。公司于2017年2月23日收到了郭太平提供的古县人民法院(2017)晋1025财保1号之一《民事裁定书》,经郭太平及北吉蓝洲复议,并经古县人民法院审查,裁定冻结郭太平、北吉蓝洲所共同持有的佳盛能源价值200万的股权,同时撤销古县人民法院(2017)晋1025财保1号保全民事裁定。

截止本报告日披露日,公司暂未收到有关仲裁结果的相关法律文件。

9、关于设立重庆分公司事宜

因公司经营发展需要,经总经理同意,报董事长审批,公司于2017年2月13日注册成立了科林环保装备股份有限公司重庆分公司,截至本报告披露日已取得了相关部门颁发的《营业执照》。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用 

 

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后

数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例

一、有限售条件股份51,509,69827.25%-----51,509,69827.25%

其他内资持股51,509,69827.25%-----51,509,69827.25%

  境内自然人持股51,509,69827.25%-----51,509,69827.25%

二、无限售条件股份137,490,30272.75%-----137,490,30272.75%

人民币普通股137,490,30272.75%-----137,490,30272.75%

三、股份总数189,000,000100%-----189,000,000100%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用 

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用 

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用 

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用 

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用 

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用 

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用 

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用 

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用 

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数25,087年度报告披露日前上一月末普通股股东总数22,694报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况

股份状态数量

重庆东诚瑞业投资有限公司境内非国有法人19.00%35,910,00035,910,000035,910,000质押35,910,000

宋七棣境内自然人14.31%27,038,130-8,900,54027,038,1300质押8,928,779

徐天平境内自然人4.82%9,101,368-2,996,0309,101,3680质押3,005,536

张根荣境内自然人4.50%8,499,052-2,797,7568,499,0520质押2,806,633

周兴祥境内自然人1.59%2,998,722-987,1332,998,7220质押990,265

莫海境内自然人1.51%2,862,600-02,862,600

陈国忠境内自然人1.06%1,996,263-657,1391,996,2630质押659,224

天治基金-民生银行-长和1号资产管理计划境内非国有法人0.79%1,499,256-01,499,256--

华鑫国际信托有限公司-华鑫信托•价值回报7号证券投资集合资金信托计划境内非国有法人0.53%992,290-0992,290--

吴建新境内自然人0.52%976,495-321,446976,4950质押322,467

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)不适用

上述股东关联关系或一致行动的说明就本公司所知晓的范围内,公司前十名股东之间:未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类

股份种类数量

重庆东诚瑞业投资有限公司35,910,000人民币普通股35,910,000

莫海2,862,600人民币普通股2,862,600

天治基金-民生银行-长和1号资产管理计划1,499,256人民币普通股1,499,256

华鑫国际信托有限公司-华鑫信托•价值回报7号证券投资集合资金信托计划992,290人民币普通股992,290

付春洪900,000人民币普通股900,000

中泰证券股份有限公司885,200人民币普通股885,200

中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金752,965人民币普通股752,965

刘锐明717,800人民币普通股717,800

上海诚业投资管理有限公司-诚业1号证券投资基金716,587人民币普通股716,587

苗国东713,000人民币普通股713,000

前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明就本公司所知晓的范围内,公司前十名无限售条件股东之间:未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否 

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股

控股股东类型:法人

控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期统一社会信用代码主要经营业务

重庆东诚瑞业投资有限公司黎东2014年04月17日91500112093674855G利用自有资金从事项目投资(不得从事银行、证券、保险等需要许可或审批的金融业为);计算机及手机软件的开发、设计、销售;酒店经营管理;销售:日用百货、电子产品(不含电子出版物)、床上用品、化妆品、工艺品;计算机系统服务;展览展示服务;货运代理(不含水路货运代理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况不适用

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用 

新控股股东名称重庆东诚瑞业投资有限公司

变更日期2016年11月17日

指定网站查询索引巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司控制权发生变更的提示性公告》

指定网站披露日期2016年11月18日

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人

实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权

黎东中国

主要职业及职务公司董事长

过去10年曾控股的境内外上市公司情况黎东先生为浙江先锋机械股份有限公司法定代表人

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用 

新实际控制人名称黎东

变更日期2016年11月17日

指定网站查询索引巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司控制权发生变更的提示性公告》

指定网站披露日期2016年11月18日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

 

注:东诚瑞业持有公司股份总数为35,910,000股,占公司股本总数的19%,另持有9%的委托投票权,其实际在公司拥有投票权的股份比例为28%。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用 

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用 

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用 

 

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 

报告期公司不存在优先股。

 

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)

黎  东董事长现任562016年12月12日2017年05月27日00000

邓步礼董事现任572016年12月12日2017年05月27日00000

李曾敏董事、副总经理现任512016年12月12日2017年05月27日00000

万健敏副董事长现任462016年12月12日2017年05月27日00000

李  磊董事、副总经理现任372014年05月28日2017年05月27日00000

周  蔚董事现任482014年05月28日2017年05月27日00000

盛绪芯独立董事现任602014年05月28日2017年05月27日00000

李定清独立董事现任542016年12月12日2017年05月27日00000

张大鸣独立董事现任432016年12月12日2017年05月27日00000

余昭利监事会主席现任442016年12月12日2017年05月27日00000

沈国荣监事现任492014年05月28日2017年05月27日00000

金建国监事现任482007年12月26日2017年05月27日00000

吴菊生副总经理现任522016年12月12日2017年05月27日00000

张  斌副总经理现任322017年01月19日2017年05月27日00000

宋七棣董事长离任602007年12月26日2016年12月12日35,938,67008,900,540027,038,130

徐天平副董事长离任532007年12月26日2016年12月12日12,097,39802,996,03009,101,368

张根荣副董事长离任642007年12月26日2016年12月12日11,296,80802,797,75608,499,052

陈国忠董事离任492007年12月26日2016年12月12日2,653,4020657,13901,996,263

吴善淦独立董事离任632014年05月28日2016年12月12日00000

沈景文独立董事离任642014年05月28日2016年12月12日00000

周兴祥监事会主席离任542014年05月28日2016年12月12日3,985,8550987,13302,998,722

周和荣副总经理离任522014年05月28日2016年12月12日1,195,8240296,1560899,668

吴建新副总经理离任482014年05月28日2016年12月12日1,297,9410321,4460976,495

宋大凯副总经理、财务总监离任482007年12月26日2017年02月10日00000

王永忠副总经理离任582014年05月28日2017年02月10日00000

周  蔚董事会秘书离任482014年05月28日2017年01月19日00000

合  计------------68,465,898016,956,200051,509,698

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名担任的职务类型日期原因

宋七棣董事长离任2016年12月12日主动离职

徐天平副董事长离任2016年12月12日主动离职

张根荣副董事长离任2016年12月12日主动离职

陈国忠董事离任2016年12月12日主动离职

吴善淦独立董事离任2016年12月12日主动离职

沈景文独立董事离任2016年12月12日主动离职

周兴祥监事会主席离任2016年12月12日主动离职

周和荣副总经理解聘2016年12月12日主动离职

吴建新副总经理解聘2016年12月12日主动离职

宋大凯副总经理、财务总监解聘2017年02月10日主动离职

王永忠副总经理解聘2017年02月10日主动离职

周  蔚董事会秘书解聘2017年01月19日主动离职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

黎  东 现任公司实际控制人、董事长,香港上市公司高富集团控股有限公司(HK00263)执行董事及主席,新三板挂牌企业浙江先锋机械股份有限公司(834685)董事长,上海悦锦投资管理有限公司执行董事兼总经理,重庆东诚瑞业投资有限公司执行董事。历任兴业银行重庆分行行长助理和副行长、恒丰银行重庆分行副行长,中国哈尔滨银行重庆分行筹备小组组长,哈尔滨银行重庆分行行长。

万健敏 现任公司副董事长、重庆东诚瑞业投资有限公司总经理。历任兴业银行重庆分行沙坪坝支行副行长(主持工作)、哈尔滨银行重庆分行党委委员兼事业保障部总经理、哈尔滨银行成都分行行长助理副行长、新华信托股份有限公司副总经理。

邓步礼 现任现任公司董事、西藏智涵能源发展有限公司总经理。在重庆市北碚区城市建设综合开发公司改制为重庆迪鸥城市建设有限公司期间曾担任改制董事、常务副总;历任重庆迪鸥城市建设有限公司执行董事、法定代表人、总经理。

李曾敏 现任公司董事、副总经理、代行总经理职责。历任中电投远达环保(集团)有限公司总经理助理、上海益科环保有限公司总经理、中电国际新能源控股有限公司副总经理、中国电力国际有限公司战略规划部副总经理和上海国之杰智慧能源有限公司总裁。

李  磊 现任公司董事、副总经理,历任公司证券事务代表。

周  蔚 现任公司董事,历任公司证券部主任、证券事务代表、董事会秘书。

盛绪芯 现任公司独立董事。历任吴江审计局副科长、科长,审计事务所所长,经济责任审计中心主任;2012年12月从吴江审计局退休。

李定清 现任公司独立董事,重庆工商大学会计学院教授、硕士生导师,重庆建设会计学会副会长,重庆注册会计师协会常务理事,重庆三峡油漆股份有限公司独立董事、重庆建设摩托车股份有限公司独立董事、重庆梅安森科技股份有限公司独立董事。历任重庆工商大学会计学院副院长、院长,重庆工商大学应用技术学院院长。

张大鸣 现任公司独立董事、北京金诚同达(深圳)律师事务所高级合伙人、深圳市仲裁委法律仲裁员、深圳研祥科技股份有限公司独立董事、深圳市蓝凌软件股份有限公司独立董事、深圳市雷曼光电科技股份有限公司独立董事、营口港务股份有限公司独立董事。历任北京市金杜律师事务所深圳分所律师、广东华邦世纪律师事务所律师。

余昭利 现任公司监事,重庆东诚瑞业投资有限公司财务总监。历任宗申产业集团会计,南方东银置地有限公司财务副经理,重庆千叶房地产开发有限公司财务经理,贵阳大川房地产开发有限公司财务总监,重庆拓福实业有限公司财务总监。

沈国荣 现任公司监事,历任总经理助理。

金建国 现任公司监事,历任总经理助理。

张  斌 现任公司副总经理、代行董事会秘书职责。历任重庆农村商业银行客户经理,重庆金融资产交易所资产抵押事业部运营总监,重庆东诚瑞业投资有限公司副总经理。

吴菊生 现任公司副总经理,代行财务总监职责。历任望亭发电厂总工室运行副总工程师兼运行管理部部长、上海华电电力发展有限公司副总经理、望亭发电厂生产副厂长、江苏华电望亭天然气发电有限公司副总经理、上海华电电力发展有限公司副总经理、望亭发电厂分管项目发展副厂长并担任华电集团华东区域电力市场管理办公室主任、华电江苏分公司市场营销部主任、江苏华电吴江热电有限公司总经理、苏州淞港热能有限公司总经理、保利协鑫有限公司国际事业部副总裁、协鑫智慧能源有限公司江苏公司副总经理主持工作。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用 

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴

黎  东重庆东诚瑞业投资有限公司执行董事2016年9月13日-

万健敏重庆东诚瑞业投资有限公司总经理2016年11月01日-

余昭利重庆东诚瑞业投资有限公司财务总监2016年12月16日-

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用 

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴

黎  东香港上市公司高富集团控股有限公司执行董事及主席2015年7月15日-

浙江先锋机械股份有限公司董事长2015年8月-

上海悦锦投资管理有限公司执行董事兼总经理2015年6月-

邓步礼西藏智涵能源发展有限公司总经理2016年6月27日-

李定清重庆工商大学会计学院教授、硕士生导师2012年12月31日-

重庆三峡油漆股份有限公司独立董事2016年11月08日-

重庆建设摩托车股份有限公司独立董事2014年5月23日-

重庆梅安森科技股份有限公司独立董事2016年2月18日-

张大鸣北京金诚同达(深圳)律师事务所高级合伙人2003年1月-

深圳研祥科技股份有限公司独立董事2015年10月-

深圳市蓝凌软件股份有限公司独立董事2015年9月-

深圳市雷曼光电科技股份有限公司独立董事2015年10月23日-

营口港务股份有限公司独立董事2016年10月27日-

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用 

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况,对高级管理人员的绩效进行全面综合考核,将经营业绩与个人年终奖金考核挂钩。 

目前公司高级管理人员激励主要为薪酬激励,公司未来将尝试其它激励手段,针对中高级管理人员以及核心骨干,实行多层次的综合激励体制,吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。 

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

 

单位:万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬

黎  东董事长56现任0

万健敏副董事长46现任0

邓步礼董事57现任0

李曾敏董事、副总经理51现任0

李  磊董事、副总经理37现任32.37

周  蔚董事48现任29.09

盛绪芯独立董事60现任0

李定清独立董事54现任0

张大鸣独立董事43现任0

余昭利监事会主席44现任0

沈国荣监事49现任21.81

金建国监事48现任20.65

吴菊生副总经理52现任0

张  斌副总经理32现任0

宋七棣董事长60离任60.74

徐天平副董事长、总经理53离任57.76

张根荣副董事长64离任23.29

陈国忠副总经理49离任48.38

吴善淦独立董事63离任5.77

沈景文独立董事64离任0

周兴祥监事会主席54离任0

周和荣副总经理52离任41.68

吴建新副总经理48离任41.07

宋大凯副总经理、财务总监48离任40.26

王永忠副总经理58离任50.94

合  计--------473.81--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用 

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)17

主要子公司在职员工的数量(人)445

在职员工的数量合计(人)462

当期领取薪酬员工总人数(人)462

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0

专业构成

专业构成类别专业构成人数(人)

生产人员173

销售人员34

技术人员69

财务人员9

行政人员177

其他-

合计462

教育程度

教育程度类别数量(人)

本科及以上96

大专100

高中、中专、技校80

高中以下186

合计462

2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规及其他部门规章,建立并完善了公司人力资源管理制度和各项工作流程,严格执行相关政策,切实保障员工在劳动保护、工资支付、社会保险等方面的切身利益。

公司的薪酬政策服务于公司经营战略,并与公司发展方向和目标保持一致。公司薪酬政策以效率、公平、合法为三大目标,坚持薪酬分配与岗位价值匹配的基本原则,同时兼顾技术能力的差异,根据不同类别岗位和不同能力的人员制定相应的薪酬等级体系和各类奖励措施,稳定了人才队伍。同时根据外部劳动力市场和同行业的薪酬水平,在薪酬福利、工作环境、工作稳定性、职业晋升等方面积极创造有利条件,保持人才吸引力和竞争力,保证公司的可持续发展。

3、培训计划

公司致力于加强人才队伍建设,重视人才培训,注重年度培训计划的制定和实施,保证公司年度培训费用符合公司的战略及本年度目标任务的完成。通过定期组织培训的方式提高员工素质,培训涵盖工艺技能、工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程、管理技能提升等各个方面。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用 

 

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和监管机构的要求,规范三会运作,完善内控制度,增强董监高培训,加强投资者关系、提高信息披露质量等事项,完善和提升公司的治理水平,维护公司和全体股东的合法利益。具体表现情况如下: 

(一)关于股东与股东大会 

报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求,规范地召集、召开股东大会,聘请律师出席见证,确保公司所有股东特别是中小股东充分行使自己的权利,享有平等地位,不存在损害中小股东利益的情形。报告期内的股东大会均由董事会召集、召开,严格按照法律法规及《公司章程》的规定将相关事项提交股东大会审批,不存在越权审批或先实施后审议的情形,确保股东对公司决策事项的参与权和表决权。

(二)关于控股股东与公司的关系 

公司具有独立的业务和自主经营能力,在人员、业务、资产、财务、机构方面独立于控股股东。公司的重大决策由股东大会、董事会依法作出,公司控股股东严格按照相关法律规定,规范自己的行为,依法通过股东大会行使股东权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及经营活动。 

(三)关于董事和董事会 

公司目前有9名董事,其中独立董事3名,占全体董事的三分之一,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内,公司全体董事按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作,并以认真严谨的态度出席董事会和股东大会,积极参加各项培训,熟悉有关法律法规,勤勉尽责的履行职责,维护公司和全体股东的权益。 

(四)关于监事和监事会 

公司目前有3名监事,其中职工代表监事1名,监事会人数及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事严格按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作,认真出席了监事会和股东大会,列席了董事会,保证了监事会有效行使监督和检查的职责。报告期内,监事会对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行了有效监督,维护公司全体股东的权益。 

(五)关于信息披露与投资者关系管理 

报告期内,公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》中关于公司信息披露的规定,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,并确保所有股东以平等的机会获得信息。 

公司在报告期内,严格按照有关法律法规、《信息披露管理制度》以及《投资者关系管理制度》加强信息披露和投资者关系管理,并指定了《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露报纸和网站,真实、准确、完整、及时的披露相关信息。同时,公司建立了畅通的沟通渠道,通过投资者专线电话、投资者接待日、投资者关系网络互动平台等方式与投资者进行充分的沟通交流。 

(六)关于相关利益者 

公司充分尊重和维护股东、职工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益,注重社会公共关系和公益事业,重视与利益相关者积极合作、和谐共处,注重环境保护和可持续性发展等问题,积极履行社会责任,共同推进公司持续、健康、稳定发展。 

(七)关于绩效考评与激励约束机制 

公司不断建立健全和完善公正、透明的董事、监事和高管绩效评价标准和激励约束机制,公司管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否 

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东、实际控制人控制的其他企业完全分开、独立运作,公司拥有独立完整的研发、供应、生产、销售等业务体系,完全具备面向市场独立经营的能力。 

(一)资产独立 

公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业产权关系清晰,合法拥有与经营有关的资产,拥有资产完整的供应、生产、销售系统及配套设施。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、关联公司不存在占用公司的资金、资产和其它资源的情况。 

(二)人员独立 

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均系本公司专职工作人员,不存在双重任职情况;股东推荐的董事人员均通过《公司章程》规定的程序当选;总经理和其他高级管理人员都由董事会聘任。本公司拥有完全独立的人事、工资体系。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人及其他核心技术人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其它企业、关联公司处领薪。 

(三)财务独立 

公司独立核算、自负盈亏,设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规,结合本公司实际,制定了财务管理制度,建立了独立完善的财务核算体系。本公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员,不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、关联公司兼职的情况。公司独立支配自有资金和资产,未有控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、关联公司以任何形式占用公司的货币资金或其他资产的情况。

(四)机构独立 

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构,建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构,建立了完整、独立的法人治理结构,各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开,不存在混合经营、合署办公的情况。 

(五)业务独立 

公司与控股股东、实际控制人及其他控制的企业不存在同业竞争情况或相互依赖情况。公司拥有独立和完整的研发、采购、生产、销售系统。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用 

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引

2015年度股东大会年度股东大会46.26%2016年04月22日2016年04月25日http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202228133?announceTime=2016-04-25

2016年第一次临时股东大会临时股东大会46.48%2016年05月23日2016年05月24日http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202335365?announceTime=2016-05-24

2016年第二次临时股东大会临时股东大会47.57%2016年12月12日2016年12月13日http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202871501?announceTime=2016-12-13

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用 

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议

吴善淦84400

盛绪芯99000

沈景文88000

李定清11000

张大鸣11000

独立董事列席股东大会次数3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2016年度,公司独立董事多次对公司的经营情况、财务状况、管理和内部控制、发展战略等情况进行了解,听取了公司相关人员的汇报,并进行了实地考察;在公司董事会上发表意见、行使职权,对公司信息披露情况等进行监督和核查,提出了众多有效的建议,出具了独立、公正的独立董事意见,积极有效的履行了独立董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一)战略委员会履职情况

报告期内,战略委员会召开了一次会议,与会委员讨论并确立了设立全资子公司的战略。

(二)审计委员会履职情况

报告期内,审计委员会共召开四次会议,完成了2015年度报告、2016年第一季度报告、2016年半年度报告、2016年第三季度报告的内部审计报告,制定了2017年度工作计划。公司董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关相关规定规范运作,监督内部审计制度及其实施情况,审核公司财务信息及其披露情况,督促会计师事务所审计工作,发挥了应有的作用。

(三)提名委员会履职情况

报告期内,提名委员会召开了一次会议,为实现公司经营发展和长远期战略计划,与会委员审议通过了董事、独立董事及相关高级管理人员候选人的提名。

(四)薪酬和考核委员会履职情况

报告期内,薪酬与考核委员会召开了一次会议,与会委员按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,审议通过了2016年公司高管薪酬。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否 

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内,公司高级管理人员薪酬与其分管岗位工作目标、生产经营目标和企业整体效益目标挂钩。董事会薪酬和考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评,对高级管理人员的绩效进行全面综合考核。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否 

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2017年03月03日

内部控制评价报告全文披露索引www.cninfo.com.cn

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.00%

缺陷认定标准

类别财务报告非财务报告

定性标准财务报告内部控制重大缺陷:控制环境无效;公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能发现该错报;审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效。财务报告内部控制重要缺陷:未依照公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告内部控制一般缺陷:除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。     非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。非财务报告内部控制重大缺陷:缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。非财务报告内部控制重要缺陷:缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。非财务报告内部控制一般缺陷:缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。

定量标准定量标准以营业收入、净资产作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.2%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的0.2%但小于1%认定为重要缺陷;如果超过营业收入的1%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以净资产指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净资产的1%,则认定为一般缺陷;如果超过净资产1%但小于2%则认定为重要缺陷;如果超过净资产2%,则认定为重大缺陷。定量标准以营业收入、净资产作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.2%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的0.2%但小于1%认定为重要缺陷;如果超过营业收入的1%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以净资产指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净资产的1%,则认定为一般缺陷;如果超过净资产1%但小于2%则认定为重要缺陷;如果超过净资产2%,则认定为重大缺陷。

财务报告重大缺陷数量(个)0

非财务报告重大缺陷数量(个)0

财务报告重要缺陷数量(个)0

非财务报告重要缺陷数量(个)0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为,贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2016年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况披露

内部控制鉴证报告全文披露日期2017年03月03日

内部控制鉴证报告全文披露索引www.cninfo.com.cn

内控鉴证报告意见类型标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否 

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否 

 

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

 

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见

审计报告签署日期2017年03月01日

审计机构名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号信会师报字[2017]第ZB10110号

注册会计师姓名李璟、甄志杰

审计报告


信会师报字[2017]第ZB10110号


科林环保装备股份有限公司全体股东:


我们审计了后附的科林环保装备股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:

(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;

(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。






立信会计师事务所                        中国注册会计师:李  璟

(特殊普通合伙)

                                         中国注册会计师:甄志杰



  中国•上海                             二〇一七年三月一日

















二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:科林环保装备股份有限公司

2016年12月31日

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

  货币资金128,682,552.74153,006,677.45

  结算备付金--

  拆出资金--

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--

  衍生金融资产--

  应收票据26,171,795.8359,721,450.80

  应收账款179,129,425.68184,339,350.05

  预付款项20,287,118.572,596,670.51

  应收保费--

  应收分保账款--

  应收分保合同准备金--

  应收利息--

  应收股利--

  其他应收款3,649,966.506,618,622.22

  买入返售金融资产--

  存货75,881,248.7588,384,167.50

  划分为持有待售的资产-12,388,711.57

  一年内到期的非流动资产--

  其他流动资产186,547,357.18113,878,508.40

流动资产合计620,349,465.25620,934,158.50

非流动资产:

  发放贷款及垫款--

  可供出售金融资产--

  持有至到期投资--

  长期应收款--

  长期股权投资--

  投资性房地产--

  固定资产234,213,019.27253,944,027.95

  在建工程70,688,062.956,832,197.26

  工程物资--

  固定资产清理--

  生产性生物资产--

  油气资产--

  无形资产105,969,371.59120,120,044.28

  开发支出--

  商誉--

  长期待摊费用--

  递延所得税资产19,020,088.7616,908,465.56

  其他非流动资产-6,200,762.09

非流动资产合计429,890,542.57404,005,497.14

资产总计1,050,240,007.821,024,939,655.64



流动负债:

  短期借款--

  向中央银行借款--

  吸收存款及同业存放--

  拆入资金--

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-339,311.36

  衍生金融负债--

  应付票据3,432,130.235,000,000.00

  应付账款145,930,664.03142,453,946.97

  预收款项40,842,410.9637,003,714.51

  卖出回购金融资产款--

  应付手续费及佣金--

  应付职工薪酬8,985,583.058,142,851.11

  应交税费15,430,354.9814,957,491.33

  应付利息39,041.10-

  应付股利76,316.008,955,465.08

  其他应付款25,795,207.76857,771.45

  应付分保账款--

  保险合同准备金--

  代理买卖证券款--

  代理承销证券款--

  划分为持有待售的负债--

  一年内到期的非流动负债--

  其他流动负债--

流动负债合计240,531,708.11217,710,551.81

非流动负债:

  长期借款--

  应付债券--

   其中:优先股--

      永续债--

  长期应付款--

  长期应付职工薪酬--

  专项应付款--

  预计负债--

  递延收益59,820,699.3061,737,426.82

  递延所得税负债--

  其他非流动负债--

非流动负债合计59,820,699.3061,737,426.82

负债合计300,352,407.41279,447,978.63

所有者权益:

  股本189,000,000.00189,000,000.00

  其他权益工具--

   其中:优先股--

      永续债--

  资本公积351,152,688.83351,152,688.83

  减:库存股--

  其他综合收益500,671.1657,800.00

  专项储备--

  盈余公积22,868,882.2721,176,249.55

  一般风险准备--

  未分配利润139,083,437.48136,598,821.47

归属于母公司所有者权益合计702,605,679.74697,985,559.85

  少数股东权益47,281,920.6747,506,117.16

所有者权益合计749,887,600.41745,491,677.01

负债和所有者权益总计1,050,240,007.821,024,939,655.64

法定代表人:黎东               主管会计工作负责人:吴菊生              会计机构负责人:冯玮

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

  货币资金32,145,416.67123,814,795.28

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--

  衍生金融资产--

  应收票据-54,056,048.47

  应收账款73,024,371.50154,101,398.22

  预付款项-2,416,829.18

  应收利息--

  应收股利--

  其他应收款1,656,333.606,181,272.22

  存货-67,795,180.70

  划分为持有待售的资产-12,388,711.57

  一年内到期的非流动资产--

  其他流动资产1,506,988.68113,878,491.33

流动资产合计108,333,110.45534,632,726.97

非流动资产:

  可供出售金融资产--

  持有至到期投资--

  长期应收款--

  长期股权投资689,317,473.6351,757,790.75

  投资性房地产--

  固定资产-219,224,454.57

  在建工程-6,832,197.26

  工程物资--

  固定资产清理--

  生产性生物资产--

  油气资产--

  无形资产-109,050,031.97

  开发支出--

  商誉--

  长期待摊费用--

  递延所得税资产-14,115,635.12

  其他非流动资产-6,200,762.09

非流动资产合计689,317,473.63407,180,871.76

资产总计797,650,584.08941,813,598.73




流动负债:

  短期借款--

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-339,311.36

  衍生金融负债--

  应付票据3,000,000.005,000,000.00

  应付账款-131,262,295.60

  预收款项19,474,571.4933,548,526.80

  应付职工薪酬-6,549,616.68

  应交税费2,808,529.8712,111,601.95

  应付利息39,041.10-

  应付股利--

  其他应付款79,936,769.17679,474.27

  划分为持有待售的负债--

  一年内到期的非流动负债--

  其他流动负债--

流动负债合计105,258,911.63189,490,826.66

非流动负债:

  长期借款--

  应付债券--

   其中:优先股--

      永续债--

  长期应付款--

  长期应付职工薪酬--

  专项应付款--

  预计负债--

  递延收益-61,737,426.82

  递延所得税负债--

  其他非流动负债--

非流动负债合计-61,737,426.82

负债合计105,258,911.63251,228,253.48

所有者权益:

  股本189,000,000.00189,000,000.00

  其他权益工具--

   其中:优先股--

      永续债--

  资本公积343,489,075.01343,489,075.01

  减:库存股--

  其他综合收益--

  专项储备--

  盈余公积22,868,882.2721,176,249.55

  未分配利润137,033,715.17136,920,020.69

所有者权益合计692,391,672.45690,585,345.25

负债和所有者权益总计797,650,584.08941,813,598.73

法定代表人:黎东               主管会计工作负责人:吴菊生              会计机构负责人:冯玮

 

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入326,101,428.28361,803,802.48

  其中:营业收入326,101,428.28361,803,802.48

     利息收入--

     已赚保费--

     手续费及佣金收入--

二、营业总成本328,113,028.49366,973,030.87

  其中:营业成本246,079,772.52281,047,677.81

     利息支出--

     手续费及佣金支出--

     退保金--

     赔付支出净额--

     提取保险合同准备金净额--

     保单红利支出--

     分保费用--

     税金及附加6,276,905.832,679,325.68

     销售费用15,865,810.3519,446,898.57

     管理费用53,307,199.1060,094,002.63

     财务费用-2,030,129.94-1,888,639.68

     资产减值损失8,613,470.635,593,765.86

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)339,311.368,783.65

    投资收益(损失以“-”号填列)3,669,868.9331,335,913.70

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益--

    汇兑收益(损失以“-”号填列)--

三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,997,580.0826,175,468.96

  加:营业外收入19,902,063.827,002,630.26

    其中:非流动资产处置利得13,865,053.06-

  减:营业外支出204,643.602,126,056.98

    其中:非流动资产处置损失19,175.5624,996.49

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)21,695,000.3031,052,042.24

  减:所得税费用2,621,948.063,960,433.65

五、净利润(净亏损以“-”号填列)19,073,052.2427,091,608.59

  归属于母公司所有者的净利润19,297,248.7327,633,912.54

  少数股东损益-224,196.49-542,303.95

六、其他综合收益的税后净额442,871.1657,800.00

 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额442,871.1657,800.00

  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--

     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动--

     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--

  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益442,871.1657,800.00

     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--

     2.可供出售金融资产公允价值变动损益--

     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--

     4.现金流量套期损益的有效部分--

     5.外币财务报表折算差额442,871.1657,800.00

     6.其他--

 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--

七、综合收益总额19,515,923.4027,149,408.59

  归属于母公司所有者的综合收益总额19,740,119.8927,691,712.54

  归属于少数股东的综合收益总额-224,196.49-542,303.95

八、每股收益:

  (一)基本每股收益0.100.15

  (二)稀释每股收益0.100.15

法定代表人:黎东               主管会计工作负责人:吴菊生              会计机构负责人:冯玮

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入115,596,802.48307,471,131.83

  减:营业成本90,287,235.90246,058,633.37

    税金及附加1,927,356.672,118,856.74

    销售费用5,080,084.6215,308,317.66

    管理费用20,001,002.4345,817,005.83

    财务费用-1,570,520.85-1,790,107.51

    资产减值损失1,240,771.893,905,348.31

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)339,311.368,783.65

    投资收益(损失以“-”号填列)2,872,229.9332,623,648.66

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益--

二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,842,413.1128,685,509.74

  加:营业外收入17,762,118.506,772,190.96

    其中:非流动资产处置利得13,865,053.06-

  减:营业外支出98,425.731,926,327.67

    其中:非流动资产处置损失11,809.50-

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)19,506,105.8833,531,373.03

  减:所得税费用2,579,778.684,051,613.40

四、净利润(净亏损以“-”号填列)16,926,327.2029,479,759.63

五、其他综合收益的税后净额--

  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--

     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动--

     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--

  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益--

     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--

     2.可供出售金融资产公允价值变动损益--

     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--

     4.现金流量套期损益的有效部分--

     5.外币财务报表折算差额--

     6.其他--

六、综合收益总额16,926,327.2029,479,759.63

七、每股收益:

  (一)基本每股收益--

  (二)稀释每股收益--

法定代表人:黎东               主管会计工作负责人:吴菊生              会计机构负责人:冯玮

 

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金329,944,504.79277,660,676.41

  客户存款和同业存放款项净增加额--

  向中央银行借款净增加额--

  向其他金融机构拆入资金净增加额--

  收到原保险合同保费取得的现金--

  收到再保险业务现金净额--

  保户储金及投资款净增加额--

  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额--

  收取利息、手续费及佣金的现金--

  拆入资金净增加额--

  回购业务资金净增加额--

  收到的税费返还2,383,197.095,489,907.89

  收到其他与经营活动有关的现金18,204,202.3623,366,234.22

经营活动现金流入小计350,531,904.24306,516,818.52

  购买商品、接受劳务支付的现金166,757,066.24145,755,663.64

  客户贷款及垫款净增加额--

  存放中央银行和同业款项净增加额--

  支付原保险合同赔付款项的现金--

  支付利息、手续费及佣金的现金--

  支付保单红利的现金--

  支付给职工以及为职工支付的现金59,920,279.0560,182,932.77

  支付的各项税费34,671,108.8527,420,963.43

  支付其他与经营活动有关的现金43,016,409.3043,335,592.69

经营活动现金流出小计304,364,863.44276,695,152.53

经营活动产生的现金流量净额46,167,040.8029,821,665.99

二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金575,400,000.00430,400,000.00

  取得投资收益收到的现金3,968,652.773,069,905.42

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额40,253,612.9620,910.00

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-37,590,256.87

  收到其他与投资活动有关的现金-2,750,000.00

投资活动现金流入小计619,622,265.73473,831,072.29

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,901,542.0818,878,982.71

  投资支付的现金647,400,000.00543,400,000.00

  质押贷款净增加额--

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

  支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计688,301,542.08562,278,982.71

投资活动产生的现金流量净额-68,679,276.35-88,447,910.42

三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金1,622,000.00-

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,622,000.00-

  取得借款收到的现金25,000,000.00-

  发行债券收到的现金--

  收到其他与筹资活动有关的现金12,789,872.09203,386,600.37

筹资活动现金流入小计39,411,872.09203,386,600.37

  偿还债务支付的现金-247,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,979,897.909,165,727.78

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,859,897.904,830,000.00

  支付其他与筹资活动有关的现金21,876,585.782,156,602.52

筹资活动现金流出小计44,856,483.68258,322,330.30

筹资活动产生的现金流量净额-5,444,611.59-54,935,729.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,683,782.82857,253.96

五、现金及现金等价物净增加额-26,273,064.32-112,704,720.40

  加:期初现金及现金等价物余额146,020,851.30258,725,571.70

六、期末现金及现金等价物余额119,747,786.98146,020,851.30

法定代表人:黎东               主管会计工作负责人:吴菊生              会计机构负责人:冯玮

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金131,748,645.99239,983,180.41

  收到的税费返还1,939,091.095,489,907.89

  收到其他与经营活动有关的现金99,166,097.5022,003,454.53

经营活动现金流入小计232,853,834.58267,476,542.83

  购买商品、接受劳务支付的现金57,348,825.10138,742,528.37

  支付给职工以及为职工支付的现金25,950,874.7442,185,156.75

  支付的各项税费17,205,025.8419,902,879.33

  支付其他与经营活动有关的现金106,061,395.6538,136,046.67

经营活动现金流出小计206,566,121.33238,966,611.12

经营活动产生的现金流量净额26,287,713.2528,509,931.71

二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金441,000,000.00424,000,000.00

  取得投资收益收到的现金3,171,013.773,464,019.85

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额40,253,612.96-

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-37,800,000.00

  收到其他与投资活动有关的现金-2,750,000.00

投资活动现金流入小计484,424,626.73468,014,019.85

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,278,374.7618,335,801.71

  投资支付的现金585,914,152.47543,435,800.00

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

  支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计608,192,527.23561,771,601.71

投资活动产生的现金流量净额-123,767,900.50-93,757,581.86

三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金--

  取得借款收到的现金25,000,000.00-

  发行债券收到的现金--

  收到其他与筹资活动有关的现金12,789,872.09201,680,000.00

筹资活动现金流入小计37,789,872.09201,680,000.00

  偿还债务支付的现金-247,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,120,000.004,335,727.78

  支付其他与筹资活动有关的现金15,186,436.17855,088.00

筹资活动现金流出小计30,306,436.17252,190,815.78

筹资活动产生的现金流量净额7,483,435.92-50,510,815.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响911,820.72746,833.59

五、现金及现金等价物净增加额-89,084,930.61-115,011,632.34

  加:期初现金及现金等价物余额117,885,347.28232,896,979.62

六、期末现金及现金等价物余额28,800,416.67117,885,347.28

法定代表人:黎东               主管会计工作负责人:吴菊生              会计机构负责人:冯玮

 

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目本期

归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计

股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润

优先股永续债其他

一、上年期末余额189,000,000.00351,152,688.8357,800.0021,176,249.55136,598,821.4747,506,117.16745,491,677.01

  加:会计政策变更

    前期差错更正

    同一控制下企业合并

    其他

二、本年期初余额189,000,000.00351,152,688.8357,800.0021,176,249.55136,598,821.4747,506,117.16745,491,677.01

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)442,871.161,692,632.722,484,616.01-224,196.494,395,923.40

(一)综合收益总额442,871.1619,297,248.73-224,196.4919,515,923.40

(二)所有者投入和减少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配1,692,632.72-16,812,632.72-15,120,000.00

1.提取盈余公积1,692,632.72-1,692,632.72

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配-15,120,000.00-15,120,000.00

4.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额189,000,000.00351,152,688.83500,671.1622,868,882.27139,083,437.4847,281,920.67749,887,600.41

法定代表人:黎东                                    主管会计工作负责人:吴菊生                                 会计机构负责人:冯玮 

上期金额

单位:元

项目上期

归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计

股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润

优先股永续债其他

一、上年期末余额135,000,000.00405,152,688.8318,228,273.58115,962,884.9048,378,421.11722,722,268.42

  加:会计政策变更

    前期差错更正

    同一控制下企业合并

    其他

二、本年期初余额135,000,000.00405,152,688.8318,228,273.58115,962,884.9048,378,421.11722,722,268.42

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)54,000,000.00-54,000,000.0057,800.002,947,975.9720,635,936.57-872,303.9522,769,408.59

(一)综合收益总额57,800.0027,633,912.54-542,303.9527,149,408.59

(二)所有者投入和减少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配2,947,975.97-6,997,975.97-330,000.00-4,380,000.00

1.提取盈余公积2,947,975.97-2,947,975.97

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配-4,050,000.00-330,000.00-4,380,000.00

4.其他

(四)所有者权益内部结转54,000,000.00-54,000,000.00

1.资本公积转增资本(或股本)54,000,000.00-54,000,000.00

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用



15471918095877073.pdf


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